Согласно анализу южнокорейской инвестиционной компании KB Securities, у Samsung Electronics и SK Hynix осталось запасов памяти на текущий квартал всего на 10 дней. Это значит, что двум ведущим производителям полупроводниковой памяти будет сложно быстро увеличить предложение в ответ на внезапный рост спроса.
Участники отрасли прогнозируют, что к 2027 году глобальные операторы центров обработки данных вложат в инфраструктуру искусственного интеллекта 1,3 триллиона долларов — на 60% больше, чем годом ранее. Доля полупроводниковых компонентов для хранения данных в этих инвестициях вырастет с 14% в 2025 году до 57% в 2027-м, увеличившись в четыре раза за два года.
Дополнительное давление создаёт технология HBM4: она использует значительно больше кремниевых пластин, чем как DRAM, так и HBM3E. По мере наращивания производства HBM4 общее предложение памяти будет испытывать нагрузку, отвлекая мощности от выпуска других типов микросхем.
Агентство полагает, что разрыв в предложении между рынками DRAM и NAND к 2027 году достигнет более 10%, что ещё больше усугубит дефицит полупроводников для памяти. В таких условиях цены на память, вероятно, продолжат расти, а производители ПК, смартфонов и серверов будут вынуждены закладывать это в стоимость устройств.
Минимальные запасы затрагивают всю цепочку поставок — от производителей бытовой электроники до операторов дата-центров. Следите за рынком памяти на CoreNews, чтобы первыми узнавать об изменениях цен и новых поставках.
Об авторе
